Отварянето на клуба на Карън-“Трик”-събира всички хора от Три Хил.Лукас и Феликс се скарват заради Ана.След като Крис се отказва да пее пред публиката,пред Хейли се отваря възможност да изяви певческите си възможностти,но едниственото което я спира е страхът й от публични изяви.Устата завежда Брук в къщата й докато тя е пияна,но благодарностите за това взима Феликс.Кийт и Джулс разбират че връзката им е преминала на друго ниво,но междувременно Дан казва на Карън,че Деб е преспала с Кийт.